民营银行最新消息

今年，四川希望银行、湖南三湘银行、福建华通银行、安徽新安银行等多家民营银行获批筹建或成立，重庆富民银行申报成立。此外，2015年首批5家试点银行中有11家民营银行(深圳前海微众银行、上海华瑞银行、温州民商事银行、天津金城银行、浙江互联网银行)。

从筹建过程来看，中国银行业监督管理委员会将给予筹建批准，当地银监局将给予开业批准。从获得筹备批准到正式开业，通常需要5-8个月的时间。注册资本方面，已获批建设的民营银行注册资本在20亿至40亿之间。

11家私人银行的业务正在改善

11家获批的民营银行股东类型不同，定位和业务特点也不同。

民营银行的业务特征与股东背景密切相关。从股东背景来看，11家民营银行可以分为互联网学派和传统企业学派。微众银行、网商银行、四川希望银行背后有腾讯、阿里、小米。有互联网场景和技术，运营风格偏向互联网；其他8家银行的股东主要是传统行业的大型企业，主要是制造业和商业企业。这类股东的优势在于形成大规模的产业链，可以将上下游企业转化为民营银行的客户，帮助民营银行完成早期的业务积累。

从业务范围来看，互联网发送的私人银行的地理范围没有限制，可以利用互联网在全国范围内拓展业务。传统企业派出的私人银行主要在这一地区经营。目前，这些企业主要定位于服务区域内企业和个人的金融需求。为了扩大业务规模，这些民营银行未来也不排除向其他地方扩张。这将是对其资源和能力的考验。

规模方面，银监会统计数据显示，截至2016年6月末，已开业的5家民营银行总资产1149亿元，各项贷款512亿元，不良贷款率0.34%。从企业公布的数据来看，微众银行和网商银行的总资产均位居榜首。这两家民营银行，都有互联网巨头做后盾，在场景、数据、营销渠道上都有优势，在经营领域没有限制。目前，它们在规模上处于私人银行的前列。在传统模式经营的民营银行中，华瑞银行规模较大。

从业务发展的渠道和路径来看，主要包括两个方面：一是依托股东场景和资源优势。这在互联网派系的私人银行中尤为明显。微众微贷是通过微信和手机QQ的方式推广，而网商银行主要依靠阿里的商户资源作为资产方。这样，没有地域限制，服务的边际成本也很低，但大数据模式的有效性还有待市场检验；二是依托园区、政府等资源，分批扩大借款客户。传统企业的民营银行主要依靠这种路径发展业务。在这种模式下，线下风险控制有成熟的模式，但业务发展的边际成本无法有效降低，进一步扩张将面临约束。

从业务来看，小微企业供应链金融和普通消费者消费金融是民营银行的常见业务。这符合普惠金融的发展方向，但也对民营银行的资源和能力提出了更高的要求。目前，民营银行的中间业务仍然很少，贡献了更多的收入和利润。目前，民营银行严重依赖贷款业务。

资金来源方面，互联网派民营银行受异地开户政策约束，资金来源相对狭窄。股东投入的资金、银行间资金、ABS是主要的资金来源。对于传统企业的私人银行来说

在风险控制方面，互联网发送的私人银行收集线上线下数据，通过大数据技术进行反欺诈和信用评估。这样可以显著降低服务客户的边际成本，快速高效地响应客户需求，但数据资源和模型的有效性很高；传统企业派出的民营银行的风险管控措施仍然遵循银行的风险管控常规，相对易用，探索成本不高，但服务客户的边际成本无法有效降低。

总体而言，目前民营银行处于发展初期，定位清晰，业务模式逐步完善。品牌知名度、业务推广手段、风险控制体系以及与重要合作伙伴的合作还有待进一步升华。

哪些银行以后会被批准？

数据显示，民营银行的筹建和审批大致可分为可行性研究、论证和咨询三个阶段。主要环节包括可行性研究、尽职调查、论证和咨询；可行性研究和尽职调查可在当地银监局完成。中国银监会主席尚福林9月透露，今年已有14家民营银行完成示范。这意味着私人银行的数量将继续增加。

12月5日，有消息透露，由高伟集团、赤山集团、兴民智通等5家山东半岛民营企业共同民营银行最新消息发起的蓝海银行已通过协商，即将获批筹建。如果获批，蓝海银行将成为山东省首家民营银行。

11月18日，用友、碧水园、光线传媒等11家上市公司宣布，拟联合成立北京中关村银行。中关村银行注册资本40亿元，注册地为北京市海淀区。

此外，公开资料显示，上海张江银行、广东梅州商人银行、广东广州花城银行、云南瑞丽边贸银行、贵州贵安银行、新疆和田南江民营银行、江西南昌裕民银行、甘肃西部银行等不同地区的民营银行处于不同的筹建阶段。

随着不同地区私人银行的批准，私人银行可能会遍地开花。这将是对当地金融生态的有益补充，当然也会有问题和风险不断涌现。

民营银行数量的不断增加，可能是政策支持、微观金融服务缺位、民营企业家内心的银行梦所致。

民营银行有哪些问题和前景？

尚处于起步阶段的民营银行自身的模式和发展环境存在诸多问题，如品牌知名度较低、客户信任有待建立、负债能力有待提升和拓展、贷款客户需要更加多元化和有效化等。风险控制系统需要经受时间的考验

总结起来民营银行面临的问题可以分为三方面：自身的能力建设（是否有足够的负债能力、获取优质客户的能力、风控能力等）、市场竞争（与国有大行、股份制银行、城商行、小贷公司、农信社等金融机构相比，是否有足够的竞争力）、政策环境（是否有足够的政策支持）。这些问题需要一步步解决，这也决定了民营银行从建立走到成熟，会有很长的路要走。

目前一些民营银行在财务数据上表现不错，甚至出现盈利，坏账率为0，这并不太让人惊喜，毕竟开业时间尚短，业务在快速拓展，还没有经历完整的放贷周期，更谈不上经济周期，未来随着业务的进展，预计会出现一定程度的坏账，侵蚀利润。

金融尤其是借贷款业务，本质上是毛利率低的，金融机构超高的盈利来自于超大的资产规模。然而民营银行定位于小微金融，甚至是区域内的金融服务，如何在安全、稳健的前提下做大规模，将是困扰民营银行发展的重要问题。

在未来，在资产端形成一定优势的民营银行或可以成为大中型银行以及一些金融集团的收购目标。这类民营银行想做大不太容易，负债端资金成本难以与大行相比，投靠大银行或大企业又可以获得品牌背书，因此被收购将是不错的出路。而大银行或大企业收购有一定资产端优势的民营银行则增强了在普惠金融领域的服务能力，可以看做是双赢的局面。

第一批民营银行现状

民营银行试点始于2014年，首批设立五家，分别是深圳前海微众银行、上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行和浙江网商银行。

2015年银监会官方表态，民营银行申设不再设限，成熟一家审批一家。而国务院办公厅转发了银监会《关于促进民营银行发展的指导意见》，标志着民营银行已步入常态化发展，民营银行门槛正式放开，民营银行批设步伐也逐渐加快。2016年5月上旬重庆富民银行获批，6月上旬四川希望银行获批，8月湖南三湘银行获批。此外，包括江西、福建、山东、上海以及北京等地的民营银行也在积极筹备设立中。

发改委在10月12日发布的《促进民间投资健康发展若干政策措施》中要求，依法依规加快民营银行审批。

民营银行扩容提速迫在眉睫，那么，首批试点的5家民营银行经营状况如何？银监会数据显示，截至2016年6月末，这5家民营银行资产总额1149亿元，各项贷款512亿元，不良贷款率0.34%，主要经营指标快速增长，监管指标基本符合要求。

回顾首批试点的五家情况，发展不一，但也是各有千秋。五家民营银行在业务上，均是对准传统银行覆盖未及的小微金融，形成差异化经营。虽然也面临各种难题和困惑，但是凭借灵活的机制，各家银行均加强与同业和其他企业进行跨界融合，在不同的领域进行了有益的探索。

值得一提的是，目前民商银行开业首年即盈利1018万，金城银行也宣布今年上半年盈利0.98亿元，而网商银行则是亏损7000万，微众银行和华瑞银行暂未公布利润情况。

民商银行：通过群、圈、链批量服务小微企业

为破解小微企业“融资难”和民间资本的“投资难”，温州民商银行作为首批民营银行的试点之一诞生。在对民营银行发展的一片质疑声中，这家银行却开业一年即实现了盈利。

民商银行于2015年3月26日正式开业，2015年即实现净利润1018万元，是五家民营银行中唯一盈利的银行。

民商银行注册资本金20亿元，由13家民营企业共同发起，其中正泰集团和华峰氨纶两家主发起人分别持股29%和20%，股东还包括森马集团、浙江奥康鞋业、浙江富通科技集团等行业龙头企业，涉及电器、氨纶、鞋服、光纤、复合材料、机械等产业。

根据民商银行提供的最新数据，截至2016年9月23日，温州民商银行资产总额亿元，各项存款余额亿元，开户数户；各项贷款余额亿元，贷款笔数1903笔；户均贷款113万元，主要投向制造业、建筑业、批发和零售业。

在日趋激烈的银行业竞争环境中，民商银行的具体经营战略是围绕小微批量营销，比如一带一群、一带一圈、一带一链“三带”批量营销模式，即通过与园区开发商、市场管理方、核心企业等开展紧密合作，带动园区内、商圈内、供应链上的一批小微企业，为其提供批量化金融服务。

为此，民商银行开发了“旺商贷”、“商人贷”、“益商贷”、“旺业贷”等信用贷款产品，尝试依据企业现金流量和信誉放贷，风险控制方面，以三稳（家庭稳固、经营稳定、投资稳健）、三问（问人品、问流量、问用途）为贷款决策依据。

民商银行自开业就向客户承诺，不收取除贷款利息外的任何费用，做到“无产品捆绑搭售、无额外费用支出”。

民商银行表示，该行的贷款年利率维持在7%-8%，与民间融资利率19%相比，大大减轻小微企业的融资成本。

此外，民商银行还设法解决其网点不足的问题，该行的柜面通，借助其他银行的网点渠道为其客户办理业务，持民商卡的客户可在浙江全省范围内10家银行的网点办理相关业务。

微众银行：连接“微众”和“银行”对外输出技术

作为首家获批开业的民营银行，微众银行在战略上自我定位于“连接者”，更形象的说法是连接“微众”和“银行”。即一端对接互联网企业，一端对接金融机构，共同服务小微企业和普罗大众。这一点与其大股东的金融定位一致，腾讯金融条线倾向于打造开放平台，强调以“连接一切”为战略目标，倾向于打造开放平台，金融业务多为渠道、流量入口、平台等模式。

在业务方面，目前微众银行主要有消费金融、财富管理和平台金融三大业务线。

消费金融条线主打产品是微粒贷。微粒贷作为微众银行的首款产品，2015年5月15日，正式上线手机QQ，并于同年9月14日登录微信端。

截至2016年5月15日微粒贷上线一周年，微粒贷提款人群覆盖全国31个省市，549座城市。微粒贷近64.8%的客户为25-35岁人群，大专及以下学历占比72%。

10月12日，微众银行发布运营数据称，截至2016年10月初，“微粒贷”累计发放贷款总金额超1200亿元，总笔数超1500万笔，笔均放款约8000元，最高贷款日规模超10亿元，最高日贷款笔数超11万笔。

其中，主动授信客户数超5000万，覆盖了全国549个城市。而在今年5月15日，“微粒贷”累计发放贷款400亿元。

另外，数据显示“微粒贷”用户极具“小、微”特征，相当部分客群来自制造业、贸易业、物流行业等从业人员。“微粒贷”目前笔均放款约8000元，远低于传统银行的信贷金额，主要满足客户应急、购物消费等短期资金周转需求。

与传统银行产品不同的是，微粒贷初期采用“白名单”制筛选用户，贷款额度由互联网大数据风控模型确定，最高20万元。

由于微众银行自身注册资本限制，2015年9月，“微粒贷”建立“同业合作”模式的联贷平台，联合贷合作金融机构25家，以城商行为主，目前联合贷款客户的80%贷款资金由合作银行发放。

微众银行财富管理的平台是其APP。该APP于2015年8月上线。主要从事代销业务，产品涵盖货币基金、保险、股票基金等。深圳银监局披露，截至2015年12月末，微众银行APP客户数累计逾32万人，产品代销规模接近150亿元。

对于平台金融，微众银行与多家O2O生活服务平台合作，将银行金融产品嵌入至服务场景中。目前该行合作的互联网平台包括：二手车电商平台“优信二手车”、家装平台“土巴兔”、生活消费平台“大众点评+美团”等。

深圳银监局表示，截至2015年末，该行一共为平台完成商户资金清算94万笔、总交易金额19亿元，为近两万平台消费者提供小额贷款逾2亿元。

作为首家互联网银行，从今年7月开始，微众银行开始与银行同业间的技术合作。即从最初采用联合贷款模式的“微粒贷”，扩展到“科技能力输出”。

7月14日，“微众理财”合作平台上线江苏昆山农村商业银行手机APP，用户可以在昆山农商行的App里购买微众银行代销的产品。

其模式为，合作银行将“微众理财”SDK（应用软件包）集成在自身的银行APP中，客户一次登录后，点击可购买微众银行理财产品。除昆山农村商业银行外，微众银行已和国内10多家银行确定了科技输出项目的合作意向。

网商银行：紧抱股东大腿专注电商和农村市场

依托阿里巴巴集团和蚂蚁金服的强大背景，网商银行作为另一家互联网银行，其域名为“”，也曾被调侃为“马云的银行”。在其首页，网商银行的口号，“为你，我们开了一家银行”，也带有浓烈的马云色彩。

据悉，网商银行目前的业务也确实和大股东方息息相关，其主要产品包括网商贷和旺农贷。

网商贷是网商银行围绕其大股东淘宝、天猫及阿里巴巴电商平台，向广大电商平台卖家推出融资产品。

旺农贷也是结合阿里巴巴集团“千县万村”计划，借助“村淘合伙人”模式，结合消费品下乡、农产品上行以及农村生态圈等信贷场景，面向农户推出的小额信贷产品。

在信用风险分析方面，网商银行利用淘宝集市卖家、天猫商户信用贷款沉淀下来的逾期不良客户特征，通过计量统计模型综合分析淘宝卖家大量的线上经营数据，包括历史交易、评价、产品、资金流动、运营支出等，建立风险评分模型，用来预测卖家信用贷款的违约概率。

在经营类风险分析方面通过分析卖家大量的线上经营数据，预测卖家交易金额是否会急剧下滑，避免卖家由于经营风险出现交易下滑、商户清退等导致资金紧张引起信贷逾期。

股东结构决定了网商银行一开始起步就较为容易。网商银行的单一最大股东为蚂蚁金服，股份占比30%，其次为上海复星工业技术发展有限公司，占比为25%。

据数据显示，截至2015年末，网商银行总资产已达300亿，但不良率仅为0.18%。由于开业时间不长，首年亏损近7000万，同时该行也坦诚负债结构单一导致其面临特殊流动性风险。

截至2015年末，网商银行资产总额亿元，不良贷款率为0.18%。年度累计亏损0.69亿元。

在年报中，网商银行也坦承其面临两大发展风险。主要包括：

一是目前网商银行的负债结构单一。受制于远程结算户的开户问题，其个人存款规模微小，基本依靠同业存款进行业务运作，容易受银行间市场资金供求波动影响。二是交易对手集中度高。

金城银行：优化资产负债结构做“轻资本”银行

“经营业绩持续向好，特色发展亮点纷呈，运行机制更趋优化，基础管理逐渐夯实，核心能力开始形成”这是天津金城银行2016年上半年工作会议上给自己的总结。作为以“公存公贷”为探索特色的民营银行，金城银行曾一度被批缺乏特色。

不过金城银行最新披露的数据显示，开业一年以后，金城银行同样实现了盈利。2016年上半年，该行实现盈利0.98亿，上半年计划完成率122%；ROA达1.21%、ROE达6.46%，分别超过年度计划0.7

多家民营银行欲转型互联网银行 起底民营银行频频抢占互联网金融C位的背后

随着互联网银行与非互联网银行的差距不断拉大，以及近两年民营银行全国性展业逐渐规范化，更多的民营银行提出了向互联网银行转型的想法。

安徽省近日发布《关于印发发展多层次资本市场服务“三地一区”建设行动方案的通知》，提出支持新安银行引入战略投资者，打造富有互联网基因和生态圈的金融科技银行。

对于上述声明是否意味着新安银行将引入互联网公司作为大股东，然后向监管部门申请互联网银行牌照，21世纪经济报道记者向新安银行发送了采访邮件。新安银行相关人士表示，领导已收到邮件，将与记者沟通，但截至发稿时，《21世纪经济报道》记者尚未收到任何反馈。

截至2020年末，新安银行四大股东中无互联网公司，其中安徽南翔商贸(集团)有限公司、安徽牛实业集团有限公司为最大股东，持股30%。

截至目前，监管部门已经明确了四家民营银行的互联网资质，分别是微众银行、网商银行、王新银行、亿联银行。去年6月，360投资金城银行，提出建设互联网普惠银行。

据一位21世纪经济报道记者从一家民营银行了解到，至少有一家民营银行曾经有过引入互联网公司作为大股东申请互联网资质的想法，但由于种种原因，至今未能实现。

网银资质有什么好处？

截至目前，监管部门已批准19家民营银行开业运营。除上述4家民营银行外，其余15家民营银行的业务基本相当于城市商业银行的管理。

与其他15家民营银行相比，这4家民营银行的业务开放有哪些好处？从监管部门近两年发布的文件来看，与不具备互联网资质的民营银行相比，这四家民营银行的存贷款业务至少可以在全国范围内展出。

2020年7月发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》第九条规定，地方法人银行应以服务本地客户为主，审慎开展跨登记管辖业务，有效识别和监控跨登记管辖业务发展。没有实体业务网络，业务主要在网上开展，但符合中国银行保险监督管理委员会规定的其他要求除外。

今年1月发布的《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》第11条规定，地方法人商业银行要坚持发展定位，确保通过互联网开展的存款业务以服务已设机构所在区域客户为基础。没有实体营业网点，业务主要在网上开展，符合中国银行业监督管理委员会规定要求的除外。

在上述文件发布之前，许多民营银行与许多城市商业银行和农村商业银行一样，加大了与第三方互联网平台，的合作，存贷款规模迅速增长。随着监管政策的逐渐规范化，通过互联网发展起来的业务规模必然会逐渐萎缩。

以存贷款为例，21世纪经济报道记者此前获悉，截至6月末，银行业通过第三方互联网平台吸收的个人存款余额为4043亿元，较1月减少1260亿元；与年初相比，以资金提供者为主的商业银行联合贷款规模有所下降。

据了解，为应对上述政策的影响，不少民营银行增加了自营互联网业务的经营，逐步将业务减少至所在省市。但由于民营银行由地方监管部门管理，具体规模存在一定差异。一般来说，以上四家具备互联网资质的民营银行受影响要小得多。

真的能更大更好吗？

不可否认。对于民营银行来说，由于时间，时间短，客户基础薄弱，网点少，能否快速做大规模经营，是否具备互联网资质是重要条件之一。

例如，在19家私人银行的顶级银行中，Weiz

“从微众银行和网商银行的结果来看，能否快速大规模做起来，首先要有流量支撑，有流量才有客户群。微众银行和网商银行后面分别有微信和支付宝。这是其他私人银行没有的。”一位私人银行家告诉《21世纪经济报道》记者。

上述私人银行家进一步表示，事实上，随着流量红利的逐步消耗，微众银行和网商银行进一步快速提升的空间有限。因此，两家银行都在寻找新的业务场景，比如微众银行此前的租房贷款。家装分期等。网商银行通过淘宝发展小店主，近年来加大了对农村金融的投入。

21世纪经济报道记者注意到，同样的场景也做了，但可能不会成功，而且有些场景还是有很大风险的。例如，今年3月，监管部门通报，关于王新银行与平台某互联网汽车消费分期服务合作业务的投诉举报尤为突出，存在侵害消费者合法权益的行为。2020年，王新银行业绩不佳，营收和净利润增速同步为负。

亿联银行第二大股东为美团，但该行还将与其他互联网平台合作其去年三季度财务报告披露，该行加强与美团、JD.COM、杜晓曼等头部互联网平台合作，推进亿联易贷的线上消费贷款业务。随着第三方互联网平台监管政策的收紧，该行存款业务增速迅速下滑。

(编辑：李越)

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