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百川数据显示,昨日固碱最新价格为4562元/吨,较前一日上涨3.12%。春节后价格上涨14.2%,年内上涨32%。去年10月,固碱最高价超过6000元/吨,之后便陷入断崖式下跌。最低价一度跌至3000元/吨左右,价格减半。12月,烧碱价格企稳回升。进入2022年后,价格大幅上涨。
春节过后,烧碱价格持续上涨,完全出乎意料。从背后原因看,主要在于部分主营氯碱企业检修,出口市场持续向好,下游行业复工较好。
从供给侧看,部分主要氯碱企业检修,开工率稳定在82%左右。山东个别大企业检修,市场货源减少;华东地区个别企业维修,加上出口较多,导致供应紧张。
从需求端来看,下游行业状况良好。下游氧化铝行业80%左右开工,春节前停止的产能也在节后陆续恢复。广西受疫情影响的生产线也在陆续恢复生产。非铝行业节后复工的情况也比往年好。江浙地区大中型企业节后第一周复工率基本达到80%。此外,在出口市场持续好转的带动下,山东、江苏、浙江等沿海地区货源紧张,使得国内供应偏紧,有力支撑了当前市场。
春节过后,国际原油持续上涨,对整个化工板块形成绝对支撑。截至最新,布伦特原油最新价格为93美元,本周一度达到近97美元。突破100美元大关指日可待。
从a股来看,有21家上市公司的业务包括烧碱。从具体公司来看,氯碱化工是国内烧碱行业的龙头企业之一。去年半年报中烧碱业务收入近6亿元。中泰化工是氯碱龙头企业。公司主要产品包括聚氯乙烯、离子膜烧碱、粘胶纤维和粘胶纱。北苑集团拥有80万吨/年烧碱生产设备。
受化工产品价格上涨影响,烧碱概念股去年业绩普遍向好。上述21家公司中,除4家公司未披露业绩预告外,其他均提前预增或扭亏,14家公司净利润翻倍。中泰化工、湖北宜化净利润增幅超过10倍,*ST亚星、鲁西化工、天元股份增幅超过4倍。
烧碱股估值普遍偏低,鲁西化工、郑钧、华泰、新疆天业等市盈率均低于10倍。今年多只股票股价大幅回调,天元股份、新疆天业、华斌、美联新材年内跌幅在10%左右。
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