一.行业观点
建筑业景气度小幅上升，短期疫情影响预期。随着气候的变暖，建筑行业的施工进度加快了。商务活动指数为58.1%，比上月上升0.5个百分点，其中土木工程和建筑业商务活动指数为64.7%，比上月上升6.1个百分点，上升至高景气区间，基础设施项目实施进度继续加快。从市场预期来看，经营活动预期指数为60.3%，较上月有所下降，但继续处于高景气区间，企业对行业发展前景仍持乐观态度。提出关注主要基础设施部门恢复的机会
在“碳中和”的大背景下，中国的能源结构优化计划持续推进。据《“十四五”现代能源体系规划》预计，到2025年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放量5年内下降18%，非化石能源消费比重提高到20%左右(2030年达到25%左右)，非化石能源发电比重达到39%；单位国内生产总值能耗五年下降13.5%，能源资源配置更加合理。近日，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》
要求非化石能源消费比重提高到17.3%左右，风电、光伏发电占全社会用电量的比重达到12.2%。对关注新能源电站建设领域的建议
“城市群、都市圈”明显提速！继京津冀、长三角、大湾区规划之后，成渝城市群、山东半岛城市群、长江中游城市群持续发力，成都、Xi、福厦、宁、长株潭都市圈相继落地。近日，长株潭都市圈规划正式发布，打造轨道上的长株潭，加快建设渝长高铁昌邑至昌赣段，推进湘湘高铁顺利转型连接长株潭，研究长株潭与长三角、山东半岛连接的高铁新通道，逐步建设长株潭高铁枢纽和国际铁路枢纽。充分利用现有铁路富余能力开行城际列车或市郊列车，加快推进高铁与城际“零换乘”，规划建设长宜长、武广高铁贯通线等项目。进一步增加长株潭城际铁路边肖组列车运行，加快“公交化”运营。尚未落地的城市群包括粤闽浙沿海、中原、关中平原、哈长、辽宁中南部、山西中部、贵州中部、云南中部、鄂渝、兰州-西宁、宁夏沿黄河和天山北坡等。具有巨大的长期发展潜力。近两年来，规划落地明显加快，趋势明确。
近期公布了4个国家标准和行业标准征求意见稿，包括《建筑抗震设计规范》《建筑工程抗震设防分类标准》101《建筑消能阻尼器》，使得隔震技术在设计方案中的应用有据可循，有方案可寻，进一步为行业的规范发展奠定了基础。其中《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》最近考过。回顾当时组装的历程，也是标准的密集出台，也就是拐点。建议关注目前隔震布局的时机，选择振安科技和天铁。
近期公布了4个国家标准和行业标准征求意见稿，包括《建筑抗震设计规范(送审稿)》《建筑抗震设计规范》101《建筑工程抗震设防分类标准》，使得隔震技术在设计方案中的应用有据可循，有方案可寻，进一步为行业的规范发展奠定了基础。其中《建筑消能阻尼器》最近考过。回顾当时的装配过程也是紧张的
3.在原有结构和结构构件的基础上，增加了地震作用下建筑构件和建筑附属机电设备抗震性能化设计的参考目标和设计方法。抗震性能化设计是需要建设在地震致灾断层回避区的建筑和需要满足抗震设防下正常使用要求的建筑的可选设计方法之一。
明确执行《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》，明确规定抗震设防下需要满足正常使用要求的建筑设计，在结构构件的基础上，将建筑构件和建筑附属机电设备的抗震性能设计纳入文件。建筑物的抗震要求更加严格，采用隔震更容易满足设计要求。
风险警告
基建和房地产投资大幅下降，原材料成本波动较大。
(文章来源：信达证券
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