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巨人网络终止百亿重组 为什么巨人网络会终止

jason2021-10-24 04:21:346434

举人网络

经过三年多的推进,巨人网络对以色列游戏公司的收购终于告吹。

11月4日,巨人网络集团有限公司(巨人网络)发布关于终止筹划重大资产重组的公告称,

鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求境外首次公开发行股票并上市,

由于标的公司规模较大,为避免触发分拆上市相关限制性规定,经巨人网络集团有限公司董事会审慎研究,公司决定停止筹划本次重大资产重组。

公司将继续与相关方友好协商,寻求更合适的收购方式。

巨人网络公告中提到的目标公司是指。它是平台为收购而设立的持股公司,其核心运营资产为。是一家成立于2010年的桌游公司,总部位于以色列,主要经营休闲和社交桌游。

巨人网络的老板史玉柱非常喜欢。一是在上市公司之外,他组织了包括云峰基金、远洋集团、民生信托、弘毅资本在内的财团。2016年7月,他完成了对公司的收购。下一步就是把它放到上市公司的巨网里,财团的所有业主都能找到好价钱退出。

2016年10月起,巨人网络开始对Playtika进行重大资产重组,宣布交易方式为非公开发行股票并支付现金,既定交易对价为305亿元。如果交易完成,上市公司将合计持有play tika 100%的股份。

在经历了暂停审核、撤回申请文件、调整交易方案、暂停审核等波折后,巨人网络于今年7月16日宣布撤回原申请,提出新的收购方案:从发行股份到现金收购,从收购100% A类普通股,到阿尔法回购交易完成后收购目标公司42.30%股权,支付的对价总额不超过人民币110.977亿元。

此后,巨人网络多次披露重组进展。

巨人网络在10月25日的公告中提到,本次重组的交易对价将以现金方式支付,资金来源为公司自有资金和自筹资金。公司正在与多家银行对接洽谈融资事宜,贷款事宜正在有序推进。目前,公司已获得上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行、大连银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行为本次重组发行的《贷款意向函》。预计本次重组涉及的银行贷款将在本次重组实施前全部还清,不会对本次重组构成实质性障碍。

与此同时,阿尔法也在进行重组计划中规定的回购计划。巨人网络表示,目标公司回购交易是本次重组的重要组成部分,目标公司股份回购及注销的融资主要由外部融资资金提供。2019年8月20日,目标公司与由CreditSuisseLoanFundingLLC(瑞士瑞信银行)、GoldmanSachsBankUSA(高盛美国)和UBSSecuritiesLLC(瑞银证券美国)组成的银团签署正式融资合同。本次回购所需资金已全部到位,标的公司回购股份已注销,不会对本次重组构成实质性障碍。

尽管巨人网络得到了银行和其他金融机构的支持,但投资者预期的成功重组尚未到来。

2019年7月,深交所向巨人网络发出重组问询函,巨人网络未予回复。2019年11月2日,巨人网络召开第四届董事会第五十三次会议,审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》,同意终止本次重大资产重组,并授权公司管理层签署《终止协议》及相关法律文件,办理相应手续等。

谈及终止重组的原因,巨人网络抛出了Playtika将寻求海外上市的声明。

巨人解释说,鉴于目标公司或其子公司

巨人网络还表示,由于本次重大资产重组的正式方案尚未提交董事会和股东大会审议通过,公司签署的《股份收购框架协议》不具备全部生效条件,终止筹划本次重大资产重组对公司无实质影响。目前公司经营状况良好,终止重大资产重组筹划不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。未来,公司将继续围绕既定发展战略有序开展各项运营管理工作,在巩固网络游戏业务优势的同时,探索并积极布局其他互联网领域,在合适的时间、合适的条件下,对人工智能、云计算、物联网、大数据等前瞻性技术进行深入研究, 培育与新技术积累相关的创新文化产品和业务,多维度寻找新技术与公司现有业务的结合,增加商业流动性,提升公司长期竞争优势。

巨人网络10月30日发布的2019年第三季度报告显示,第三季度,巨人网络营业收入6.4亿元,同比下降27%,归属于上市公司股东的净利润2.1亿元,同比下降24.59%。同时,巨人网络宣布将以集中竞价方式回购股份,回购价格不超过25元/股,回购总金额不超过人民币20亿元(含)。

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