利君股份2021年半年度董事会经营评述

对利君股份有限公司2021年上半年董事会运行情况的评价如下：

一、报告期内公司的主要业务

(一)报告期主营业务概述公司主营业务为磨削系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素、行业发展情况如下：1。研磨系统及其配套设备制造业务(1)主营业务研磨系统及其配套设备制造业务是公司主营业务之一，以关键设备辊压机为核心。面向水泥生产、金属矿开采后的选矿、冶金球团、化工等众多应用领域。为客户提供高效节能的研磨系统设备及配套技术服务。是一家专业从事水泥建材、冶金矿山等行业研磨加工系统设备及核心设备的R&D设计、制造、销售和服务的高新技术企业。(2)主要产品及用途本业务主要产品为辊压机(高压辊磨机)，主要用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业的工业原料研磨。它们是粉磨系统的核心专用设备，是国家大力支持和鼓励的新型节能减排产品。辊压机(高压辊磨机)是目前已知的最高效、最节能的研磨设备之一，具有产能大、破碎率高、运转率高、稳定性好的特点。在水泥建材行业，辊压机粉磨系统设备已广泛应用于水泥原料和水泥熟料的粉磨，是目前在保证水泥质量的情况下最节能的水泥粉磨系统；在矿业中，高压辊磨机可以起到细磨、超细磨和粗磨的作用，不仅降低了用钢量和电耗，而且在有效分选粒度范围内提高了矿物解离度，从而提高了金属回收率和精矿品位。是绿色矿山申报中达到优良能耗标准的必备设备之一；在钢铁冶金行业球团湿磨作业中，高压辊磨机可以替代能耗较高的湿磨机，提高铁精矿比表面积，从而降低球团矿膨润土消耗，提高高炉入炉品位。这对钢铁行业改善炉料结构、减少碳排放具有重要意义，已成为目前球团厂使用的首选设备。(3)商业模式销售模式：生产销售的辊压机(高压辊磨机)单位价值高，产品主要通过招标(谈判)方式销售。在水泥、矿山、冶金等行业建立了多个样板项目，建立了从工程设计设备到供应管理服务的销售模式。采购方式：公司根据签订的产品销售合同的交货期组织原材料的采购。对于常规原材料，公司根据质量比较原则直接从市场采购；对于相关重要部件，公司应向供应商提供技术，并在试制合格后与其签订合作协议和保密协议；其他零件直接在市场上购买。生产方式：公司的生产方式是以销定产。公司与客户签订合同后，按照客户提出的交货期组织生产。(4)市场地位公司自成立以来，坚持“自主研发、自主创新、市场创造、资源整合”，凭借技术团队多年的技术积累和行业经验，在提高产品产量、质量、降低功耗、降低能耗、低碳排放等方面开发了多项新产品、新工艺；公司突破辊压机的应用范围，率先将高压辊磨应用于金属矿山磨矿系统和冶金行业，针对不同工况和矿石类型开发设计了不同的磨矿系统，成功将辊压机推向矿山磨矿，

(5)主要业绩驱动是实现节能减排目标。国家加强高耗能低产出行业管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，持续推进绿色低碳产业发展，支持清洁环保、安全高效的现代生产体系；鼓励传统制造企业技术装备升级，加快能源技术创新。研磨设备主要向节能减排方向发展。公司主要产品为辊压机(高压辊磨机)，是水泥、矿山、冶金、化工等行业粉磨系统的核心设备。它是目前已知的最高效、最节能的研磨设备之一，符合产业政策的发展方向，属于国家鼓励的产品，具有良好的发展前景。近年来，中国经济发展进入了一个新阶段。随着扩大内需战略的深入实施，水泥建材、矿冶行业的发展与公路、铁路、保障性住房等固定资产投资密切相关。基础设施建设的持续投入，将保证水泥建材、矿山冶金等行业的稳步推进，从而带动辊压机的需求。(6)行业发展在水泥辊压机领域，由于技术壁垒较高，过去一直被国外企业垄断。随着我国辊压机生产企业核心技术的研究和突破，国产化水平不断提高，实现了从关键零部件到总装机的国产化替代。随着我国水泥建材粉磨技术的不断进步，国产水泥辊压机逐渐走出国门，开始进入国际市场。在金属矿山高压辊磨领域，由于其作业率高、适应性强、工艺流程简单、选择性磨矿特性较好，叠片破碎原理也使得高压辊磨具有优异的降本扩能特性，因此高压辊磨在金属矿山的应用一直是工程界和学术界关注的焦点。但不同矿山的工作条件差异较大，尚处于探索阶段。高压辊磨机在铁矿石开采领域的应用技术已经相对成熟，高压辊磨机在这一细分领域的市场规模增长迅速，在一定程度上受到铁矿石价格波动的影响。目前，有色金属矿山的高压辊磨技术还不够成熟，还处于探索阶段。随着技术的成熟，有色金属矿山高压辊磨机市场将逐步释放。冶金领域的高压辊磨主要用于增加钢厂球团的表面积，以优化后续造球效果。此前这一领域基本被一些国外品牌厂商占据，但随着国内生产企业的不断探索和研究，国内球团高压辊磨市场基本被国内高压辊磨厂商占据。化工领域的高压辊磨机

般用于造粒，目前依然在探索阶段。　　目前，国内辊压机设备主要生产企业仅有十余家，其中合肥肥西、中信重工与本公司作为先入者，在产品质量与技术革新方面具有较强竞争优势，国内市场高度集中。国产辊压机打破国外企业垄断局面，逐步实现进口替代。　　2、航空航天零部件制造业务　　（1）主要业务　　全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空航天零部件制造业务，是一家专业从事飞机零件精密加工、工装模具设计制造、非标设备制造、飞机部件装配生产的现代化综合型的制造企业。　　（2）主要产品及其用途　　该板块业务主要包括航空航天工装模具设计及制造、数控零件精密加工、钣金零件加工制造及部组件装配等。产品应用于军用歼击机、运输机和无人机，民用空客320、350，波音737、767、777、787，，达索，商飞、C919、C929、、等，航天装备，海洋装备等。　　1）工装设计与制造：德坤航空具备工装模具的设计资质和制造资质，产品包括飞机、运载火箭零件工装模具，飞机、运载火箭装配型架等，在该领域具有突出的专业优势，是公司业务从工序外协加工向零部件综合配套升级的重要保障。　　2）数控精密加工：德坤航空拥有先进的精密数控加工生产线，具有丰富的结构件、系统件制造经验，产品包括波音、空客、IAI、中国商飞等民用飞机，以及多种型号军用飞机、航天装备、海洋装备的金属及非金属零件。　　德坤航空全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司在成都市温江区投资新建的航空航天装备智能生产线项目引入了国内外先进的加工设备和生产方式，工装业务和数控业务产能得到进一步扩充，为综合配套业务的持续发展提供更有力的专业支撑和保障。　　3）钣金零件加工制造：德坤航空为航空航天主机厂钣金零件核心供应商，产业规模及工程技术能力在军民融合企业中居领先地位。德坤航空钣金专业齐全，涵盖下料、冲压、液压、落压、旋压、型材、蒙皮、导管、钣铆，焊接、热处理特种工艺及无损检测等。航空钣金柔性生产线正在按进度全面推进，投产运行后，将具备年产能逾百万件的钣金零件成品交付能力。　　4）部组件装配：德坤航空已发展为多个航空航天主机厂的部组件装配核心供应商，现有业务涉及若干型号军用飞机、无人机、运载火箭的金属及复材部段、组件装配。该业务的发展使德坤航空具备了部组件整体交付能力，提升了公司在航空航天零部件制造产业链的核心竞争优势。报告期，德坤航空全资子公司德坤利国在成都市温江区投资新建的航空航天装备智能生产线已基本建成，各项目陆续投产，将会对经营业绩的提升产生积极影响。　　（3）经营模式　　销售模式：对接客户获取合同信息组织生产，在产品完成后交付客户。　　采购模式：除客户提供的带料加工外，其他生产用原材料直接在市场上组织采购。　　生产模式：按客户约定需求时间及产品特征合理组织生产。　　（4）市场地位　　德坤航空拥有完善的航空航天制造产业链，具备大部件整体交付能力及无人机整机交付能力，是国内军民融合航空钣金加工领域的龙头企业，是航空航天主机厂专业覆盖全面、服务项目广泛的综合服务供应商之一。　　（5）主要业绩驱动　　航空航天零部件制造业务下游应用领域主要为航空主机厂和航天主机厂，航空航天产业是保护国家安全、助推经济发展政策重点战略性产业，也是我国综合国防实力的重要支撑。随着新一代军用飞机和国产大飞机需求不断增加，及国家有关部门对航空航天产业发展出台的鼓励和扶持政策，公司该板块业务未来将有望得到快速发展。公司将充分把握行业机遇，进一步加大研发、技改投入，促进航空航天零部件制造业务的稳步发展。　　（6）行业发展情况　　近年来，我国航空工业整体竞争力不断提升，在产品先进性、自主创新能力、融入全球产业链等方面取得了较大突破，推动我国由航空工业大国向航空工业强国迈进，将有利于带动产业链中各级供应商不断提高技术水平、扩大市场份额。　　目前，我国航空工业形成了核心制造商集团从事主干产业、民营企业从事分支和配套产业的健康生态，在这样的产业生态下，我国航空工业通过体制机制创新，推动民营资本和社会产业资本向航空产业投入，积极参与航空产业分工，这有利于航空工业配套产品的发展模式不断成熟，行业内企业将获得更大的发展空间，创造更多价值。在全球商业航天市场发展的大背景下，中国创新技术、政策支持和市场需求共同推动中国民营商业航天事业发展，市场潜力巨大。　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。　　（二）报告期经营情况　　1、经营情况概述　　2021年上半年，随着国内疫情逐步得到有效控制，我国经济发展形势整体呈现稳中向好的复苏趋势。报告期内，公司围绕年度经营计划，持续优化采购、生产、研发和销售等业务流程和相关内部控制，努力确保公司粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务的正常运行；进一步加大新产品、新技术研发投入，依托公司专业化生产制造、供应链管理和自主研发等方面的优势，通过持续优化产品结构，深化优势区域渠道拓展，以增强公司科技创新和产业整合能力；公司继续深耕主业领域优势市场，紧抓下游行业回暖发展机遇，积极推进产品、技术转型升级，保持企业健康、快速、稳定发展，推动公司业绩和利润持续提升，上半年整体效益实现稳步增长。　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求开展生产经营，经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责地开展各项工作。　　2、经营财务情况分析　　2021年1-6月，公司营业收入52,万元，较上期上升%；公司营业成本28,万元，较上期上升%；实现营业利润16,万元，较上期上升104.83%；实现净利润14,186.76万元，较上期上升104.79%。其中：航空航天零部件制造业务实现营业收入21,500.37万元，较上期上升938.73%，实现净利润7,470.69万元（已扣除股权激励计划在等待期内计提的股权激励费用2,127.20万元），较上期上升7,626.10%。公司现金及现金等价物净增加额为31,075.59万元，较上期上升2,135.24%。　　上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：　　1、营业收入分析　　公司营业收入同比上升89.72%，构成及变化情况见下表：　　单位：元　　原因说明：　　（1）粉磨系统及其配套设备制造业务　　报告期，粉磨系统及其配套设备制造业务实现营业收入30,918.08万元，较上期增加5,358.82万元，上升20.97%，主要原因如下：　　①矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，报告期实现收入6,514.90万元，上期实现收入2,969.71万元，较上期增加3,545.19万元，上升119.38%，主要原因系：a公司近年来积极巩固、深耕具有竞争优势的金属矿山领域市场，全力拓展、开采钢铁冶金领域的增量市场，实现订单的稳步增长；b以前年度及本期签订的订单在本期实现销售。　　②水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，报告期实现收入14,263.86万元，上期实现收入11,222.30万元，较上期增加3,041.56万元，上升27.10%，主要系上期受疫情影响导致部分项目推迟，本报告期实现交付致使收入增加。　　（2）航空航天零部件制造业务　　报告期，航空航天零部件制造业务实现营业收入21,500.37万元，上期实现收入2,069.87万元，较上期增加19,430.50万元，上升938.73%，主要系公司在航空航天零部件制造业务的多年积累和布局，新建生产线陆续投产，公司订单、产量及销售合同快速增长所致。　　2、营业成本分析　　公司营业成本同比上升80.25%，构成及变化情况见下表：　　单位：元　　原因说明：　　（1）粉磨系统及其配套设备制造业务　　①公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，本期较上期营业成本增长主要是营业收入上升导致成本相应增加所致。　　②水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，致使报告期营业成本上升的原因主要是营业收入上升所致。　　（2）航空航天零部件制造业务　　航空航天零部件制造业务营业成本上升的主要原因系营业收入上升。　　3、资产结构概述　　截至2021年6月30日，公司资产负债率为21.23%，资产结构稳定。　　4、现金流概述　　（1）现金及现金等价物净增加额为31,075.59万元，较上期上升2,135.24%，主要系本期理财产品到期增加所致。　　（2）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额8,010.49万元，本期净利润为14,186.76万元，差异为6,176.27万元，主要系全资子公司德坤航空本期订单增加，实现销售收入产生净利润但报告期末尚未完全收回货款所致。二、核心竞争力分析（一）粉磨系统及其配套设备制造业务公司主营高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，以现有的核心技术为基础，建立自主研发创新体系，实现技术自主创新，不断进行产品优化和技术革新开发新产品，延伸并拓展公司核心技术的应用领域，以保持公司创新能力和行业领先地位。技术研发能力是公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。公司是四川省第一批通过认定的高新技术企业，公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”，拥有结构合理、分布均衡的技术研发团队，具备强大的自主研发能力与创新能力，在产品技术研发、产品质量等各方面均具有核心竞争优势。公司自主研发的多项研究应用成果被行业及科技部门授予各类奖项，多项创新技术申请了国家专利。截止报告期末，公司共拥有授权有效国家专利133项（其中发明专利55项）；报告期内，公司共获得授权国家专利10项。（二）航空航天零部件制造业务全资子公司德坤航空为国内航空航天产业的综合性零部件制造服务商，具备从航空航天飞行器零件到部件的整体制造和交付能力。其依托先进的精密数控加工生产线，完善的工装模具设计和制造生产线，以大型航专设备为基础的大、小钣金及特种工艺的柔性化生产线，初具规模的多型号部装生产线，形成了多专业协同的航空航天制造产业链，在军民融合航空航天制造企业中具有显著优势。通过多年的产业布局和团队培养，该板块业务以产品质量、专业协同及技术开发为经营重心，强化产品加工工艺升级及综合配套服务能力，通过内部管理创新等形成核心竞争力。德坤航空业务已由零件工序加工向半成品、成品、部组件交付、无人机的整机交付方向发展，充分利用自身产业链健全优势，立志发展成为国内优秀的部件供应商。目前，德坤航空已成为多个航空航天主机厂的核心供应商，与客户建立了高黏性的长期合作关系，为公司多专业协同业务立体拓展提供了良好的市场基础。报告期内，公司粉磨系统及其配套设备制造业务及航空航天零部件制造业务核心竞争力未发生重大变化。三、公司面临的风险和应对措施1、产业政策调控风险航空航天零部件制造业务：航空航天产业为目前国家产业政策鼓励和支持发展的国家战略新兴行业，国家有关部门陆续出台军民融合等相关政策来推动其发展。若未来国家在航空航天产业各项支持政策无

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